Евсейка шел по лесной тропинке, держа в руках корзину с грибами. День выдался солнечным, но в воздухе уже чувствовалась прохлада осени. Он шепотом напевал какую-то старую песенку, но вдруг остановился, услышав странные звуки. Где-то неподалеку что-то бурлило, словно кипела вода в огромном котле.
Заинтересовавшись, Евсейка осторожно сошел с тропинки и направился в сторону звуков. Пробравшись через густые заросли, он вышел на небольшую поляну и замер. В центре поляны кипел небольшой лесной ручей, а рядом сидело какое-то странное, невиданное существо. Существо было похоже на огромного лягушонка, только с блестящей чешуей и огромными глазами. Оно шумно хлюпало водой, словно готовилось кого-то съесть. Евсейка не на шутку испугался: существо выглядело явно недружелюбным.
— Сейчас съест кого-нибудь, — прошептал он сам себе, пятясь назад. Но наступил на ветку, которая треснула под ногой. Существо резко повернуло голову и уставилось на него.
Евсейка бросился бежать, забыв про грибы и корзину. Его сердце колотилось, а мысли путались. Когда он наконец добежал до деревни и рассказал о своем приключении, никто не поверил. Старики лишь посмеивались, мол, парень начитался сказок, и теперь ему везде чудовища мерещатся. А его ровесники с ухмылкой крутили пальцем у виска.
— Придётся возвращаться туда, чтобы доказать, что я не вру! — сказал Евсейка со злостью и сжал кулаки. Он не хотел, чтобы над ним смеялись.
На следующий день он снова отправился в лес. С собой он захватил палку, хотя не был уверен, что сможет ей защититься. Добравшись до того самого места, он увидел, что существо всё еще там. Оно свернулось клубком у ручья и тихо урчало, словно злилось на что-то. Евсейка набрался смелости и громко крикнул:
— Эй, ты кто такой? Что ты здесь делаешь?
Существо подняло голову, и в его огромных глазах мелькнуло что-то похожее на страх. Оно издало жалобный звук и, к удивлению Евсейки, поползло к нему. Парень замер, не зная, что делать. Существо вдруг потянулось к нему и ткнулось носом в его ладонь, словно искало помощи.
Тогда Евсейка понял, что оно вовсе не злое. Может быть, оно просто потерялось или испугалось. Он решил, что теперь никто не будет смеяться над ним, ведь он приведет в деревню доказательство того, что видел. Но как он объяснит это существо взрослым?